Po automobilové havárii se všichni tři Wincesterové nacházejí v nemocnici. Otřesený John přísahá, že pomůže svému nejstaršímu synovi, Deanovi, za každou cenu. Zatímco Sam sedí vedle jeho postele, Dean je v komatu a jeho duch se potuluje po nemocnici. Dean potká dívku jménem Tessa, která je ve stejné situaci jako on. Mezitím Sam povídá Johnovi, že něco cítí, neví co to je, ale chce to zjistit. John říká Samovi, že nepůjde hledat žádné démony dokud nenajdou způsob jak pomoct Deanovi.

Sam a Dean se seznámí s Ellen, která vlastní bar. Ellen se kdysi střetla s jejich otcem Johnem a sdílí s Johnem záhadné tajemství. Ellenina dcera Alex je také lovkyně duchů, ale Sama a Deana zrovna nemá v lásce. A tak se Alex musí krotit, když vyrazí všichni společně na lov.

Bratři Sam a Dean jsou nadšeni a slaví v jednom baru další úspěch v boji proti zlu. V baru se seznámí s Gordonem,  lovcem upírů. Dean si s Gordonem velmi rozumí a povídají si jak vlastně s lovem upírů začali. Dean zjistí, že důvod proč začal je, že mu upíři unesli dceru. Mezitím ovšem unesou upíři další oběť a tou je Sam.

Sam a Dean se snaží pomoct studentovi Neilovi. Neil Levinov měl kdysi přítelkyni, která se zabila při autonehodě krátce po tom co se spolu rozešli. Neilovi smrt jeho bývalé přítelkyně ovšem nedá spát a je odhodlaný ji oživit. Jeho plán, ale nevyjde tak jak si představoval a z bývalé přítelkyně se stává nebezpečný duch. Bratři musí zneškodnit ducha dřív, než zabije Neila.

Andy Gillette má velmi neobyčejnou schopnost. Dokáže ovládat myšlenky druhých lidí. Andy si uvědomí, že mu to může velmi ulehčit život a tak začne své schopnosti využívat. Sam a Dean vyšetřují sérii sebevražd. Bratrům se to ovšem nezdá a začínají ze záhadných sebevražd podezírat Andyho. Andy sice svých schopností využívá, ale nikdy by neudělal nic takového jako je vražda. Později zjišťují, že tento případ nebude tak jednoduchý jak si zpočátku mysleli.

Sam a Dean vyšetřují brutální vraždy blondýnek v jednom nájemním domě. Bratři objeví, že za vraždami stojí démon prvního sériového vraha H. H. Holmesa. Na lovu bude bratry doprovázet také Jo, kterou ovšem démon chytí a pohřbí zaživa...

Sama a Deana zatkne policie a pošle je do vězení. Vše má za následek Deanova hraná smrt v St. Luise (ep. 106). Policie se totiž dozvěděla, že Dean svoji smrt jen předstíral. Dean se bude pokoušet vše vysvětlit a to bez lhaní. Řekne jim i o nadpřirozených věcech a lovení duchů. Nezapomene ani na měňavce, který všechno způsobil... V této epizodě vystoupí detektivka Diana Ballard, kterou si zahraje herečka Linda Blair.

Kdysi dávno na jedné prašné křižovatce prodal bluesový kytarista Robert Johnson svoji duši démonce, která z něj na oplátku vytvořila nejlepšího bluesového kytaristy všech dob. V současnosti se Sam a Dean střetávají s Georgem, nadaným umělcem, který chce kráčet v Robertových šlépějích. Georg řekne bratrům, že démonka je nyní ve městě a uzavřela už mnoho takových dohod jako s Robertem. Bratři se budou snažit démonku chytit, dříve než se upíší další neviní lidé.

Bratři se vydávají do Rovergrove, kde hledají muže s jménem Duane Tanner. Poté Sam dostane vizi, ve které vidí vystrašeného Duana se zbraní... Sam a Dean se seznámí s Vargomem, který jim řekne vše co ví o Duanovi. Bratři tak najdou rodinu Tannerů. Paní Tannerová je zbitá a celá od krve a její manžel je zastřelený. Paní Tannerová jim řekne, že ji zbil manžel se synem, a že se chovali jako posedlí ďáblem. Bratři zjistí, že se takto začíná chovat čím dál víc lidí ve městě...

V epizodě se objeví 23letá dívka jménem Ava Wilson, která má vizi, kde vidí jak Sam Winchester umírá. Ava se rozhodne najít Sama a varovat ho před možným nebezpečím. Sam si hned uvědomí, že by mohli být spojení a řekne jí, že jsou součástí něčeho mnohem většího než si dokáže představit. Ava ale žije normální život a s ničím nechce mít nic společného. Sam ovšem tvrdí, že potřebuje její pomoc a tak nakonec Ava souhlasí. Dean se mezitím dozví od Ellen, kde je Sam a vyrazí mu na pomoc...

Sam a Dean vyšetřují vraždy několika lidí, kteří tvrdí že je navštívil anděl s boží vůle. Později se bratři dozvědí že zavraždění byli vini s tajných zločinů. Sam začne věřit tomu že anděl opravdu existuje, ale Dean si stojí za faktem že za vraždami lidí stojí démon, do doby než uvidí něco co nedokáže vysvětlit....

Sam už chybí více jak týden, když ho Dean nalezne celého od krve a neschopného si vzpomenout co se stalo. Při snaze to vyřešit najdou pásku, která ukáže Sama jak chladnokrevně vraždí dalšího z lovců. Sam si začíná myslet že už se v něm začíná projevovat zlo, o kterém mluvil jeho otec.

Sam a Dean narazí na ženu se jménem Molly (Tricia Helfer), kterou pronásleduje na dálnici hrůzostrašně vypadající farmář. Vše nasvědčuje tomu, že jela Molly se svým manželem po této dálnici. Když v tom najednou uviděli na silnici farmáře, sjeli ze silnice a narazili do stromu. Když se ale Molly probrala, její manžel byl pryč. Sam a Dean pomáhají najít jejího manžela. Situace se ještě více zhoršuje, když bratři zjistí, že farmář se objevuje na dálnici každý rok a Molly by mohla být další oběť...

V této epizodě si Sam najde novou přítelkyni. Od doby co Jessica zemřela byl Sam v podstatě svobodný, ovšem nyní na něj zapůsobí dívka (Emmanuelle Vaugier) a prožije s ní mnoho vášnivého sexu! V Supernaturalu, ale není nic jak se zdá a vyjde najevo, že se dal dohromady s vlkodlakem. Nakonec bude Sam ten vyvolený, který jí bude muset probodnout srdce dřevěným kůlem a zabít jí tak!